故事从一个夕阳如血的黄昏开始，午夜幼年时的欧阳正（陈晓东饰）流落到北方小镇。欧阳正父母都是警察，午夜但都已去世。他与当时父母被造反派打倒的闻汐（邓超饰），以及寄养在外婆家的叶雨（高圆圆饰）青梅竹马一起长大。文革结束后，闻汐和叶雨都随父母返回了省城，临别之时叶雨留给了欧阳正纯真的誓言“长大了我来找你，别忘了”。成年后的三人境遇迥异，欧阳正终于考上了大学，进入省城后先后重逢了已是爱生活，爱5Q的闻汐和叶雨。艰难生存的欧阳正在得知闻汐钟情于叶雨时，拒绝了叶雨的感情。毕业后，欧阳正被分配到边远的小镇，几年后他重回省城，落魄谋生。在遭遇残酷的人生变迁之后，欧阳正和叶雨重逢在海边……一个夕阳如血的黄昏，童年的欧阳流落到一个临海的北方小镇上，他的父母都是警察，但他们都已经死去。欧阳便和镇上他那单身的叔叔相依为命，叔叔是个很激烈的人，唯一的嗜好就是喝酒，叔叔也有喜欢的女...