本季的重点是「巫术」（witchcraft），枕边Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，枕边她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
辽意
回复 :Women are disappearing without a trace in Rajasthan and nobody seems surprised. But police officer Anjali Bhaati notices a similarity in the cases: long nightly phone calls and a boyfriend that no one in the neighbourhood has ever seen.
回复 :火神降世为人名华光，与桃花仙子李雪君因相爱而同遭天谴，变成虎犬，后又遭心术不正、勾结大魔神的独角神所害而死，所幸得日仙和月仙相助才能重生为人，借着观音的除魔大法，合群神鬼凡人之力，除魔降妖……
回复 :马蒂（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和拉斯特（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）是一对合作多年的搭档，马蒂为人开朗圆滑，在警局的同事里很吃得开，而拉斯特则恰恰相反，他性格孤僻沉默寡言，沉浸在自己的世界中无法自拔。然而，令马蒂感到十分钦佩的是，拉斯特拥有极为敏锐强大的观察力、判断力和逻辑推理能力，许多疑难杂案一经他手，便能够被轻松化解。 尽管马蒂是唯一一个能够受得了拉斯特的人，但两人的合作和友谊却依然产生了无法弥补的裂缝，其原因要归结到1995年所发生的一起神秘古怪的宗教杀人案件之中。如今已经是2012年了，当早已不再联系的两人因为这起案件又重新走到一起之时，会有怎样的真相在等待着他们呢？
