故事发生在20世纪70年代的美国，午夜网页帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的生活。因为童年时代不幸的经历，午夜网页帕特里夏渴望拥有一个属于自己的孩子，她用过人工授精的方式怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。在9个月大时，亨利便已经展现出了异于常人的天赋和智商，但他的聪明伶俐却并没有令他过得更加的幸福快乐。亨利渴望知道谁是自己的父亲，于是，在斯坦的帮助下，亨利踏上了寻父之旅，并且最终将目标锁定在了一个名叫斯拉夫金（麦克·辛 Michael Sheen 饰）的男人身上，与此同时，亨利还得知，自己还有一个同父异母的姐姐奥黛丽（萨曼莎·温斯坦 Samantha Weinstein 饰）。