故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，橘芹在这里生活着很多失去了亲人，橘芹无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。
回复 :在该剧中，居然还有一个专门负责人力资源的常规角色（Amber Nash配音）。这在同类动画中非常少见。
回复 :修伊（小野大辅 配音）出身贵族，他爷爷是个热衷于收藏各种珍贵书籍的收书狂，死于意外后便留下一座古老的庄园和满屋子的藏书。爷爷的遗嘱写道，想要继承他的宅邸，条件就是继承丹特丽安的书架。修伊收信后造访宅邸，在地下室的书堆中遇到一名神秘少女达利安（泽城美雪 配音）。因为调查爷爷死因，修伊来到了康拉德的宅邸，看到因幻书而引发的可怕景象。“幻书”即不该存在的梦幻之书，它蕴含着强大的禁断力量，能赐予读者无尽恩惠，但也会颠覆世界令其崩溃。封印幻书的，就是丹特丽安的书架。达利安命令修伊拿出钥匙，诵读咒文，她胸前的巨锁闪烁着金属光泽，原来少女达利安就是通往丹特丽安的书架的入口……本动画改编自作家三云岳斗的同名轻小说。
回复 :激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。
