苍月潮（畠中祐 配音）是一位身体瘦弱的平凡国中生，春暖一次偶然中，春暖潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪，并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”，使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊，它当即表示臣服于潮，于是，潮替妖怪取名“虎”（小山力也 配音）。成为了兽茅的继承人，潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命，各路妖怪亦循迹而来，向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中，潮和虎之间结下了深厚的友谊，而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中，而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。
回复 :传说中被封印的年再度降临人间，肆虐大地，并酝酿着巨大的阴谋 —— 让大地陷入永恒的黑暗，受他统治。与此同时，唯一能够战胜年的“紫魁星”也转世降生在东海的一个渔村，他就是我们故事的主人公 —— 小海。年的肆虐毁灭了渔村，并吞掉了小海的父母和保护小海的灶王爷，小海必须找到传说中的“十二圣兽”习得他们的功夫，才能战胜年。于是，小海和第一只圣兽 —— 灶王爷身边的小老鼠“多来米”一起踏上了寻找其他圣兽的漫漫长路。在前后遇到虎、猪、马、牛几位师傅后，小海渐渐从一个什么都不会的普通孩子成长为一个功夫高手。但是，在牛师傅的火焰山，和年的一场战斗让小海意识到自己与年的差距还太大，受到打击陷入低潮。之后掉下山崖的小海被羊师傅救起，养伤过程中，小海在羊师傅和多来米的帮助下重建信心。成长的小海不再盲目冲动的要去找年报仇，而是潜心寻找其余的师傅继续提高自己的功夫修为，又相继找到了兔、狗、鸡、猴、蛇等几位师傅。在遇到了猴师傅智空大师，并经历了在佛法圣地朝宗山上的修行后，小海真正明白了与年的战斗并不是为了个人恩怨而是为了拯救天下苍生。此时，年的阴谋日益临近，在遍寻不到龙师傅的情况下，小海决定先行前往阻止年。一场大战，小海被打下深海，却意外的在海底遇到了早就被年囚困在此的龙，小海救了龙。龙召唤其他十一圣兽帮助小海成为真正的紫魁星。但还是迟了一步，年的阴谋得逞，黑暗降临整个大地，小海也被年吞进肚子里。年在大陆上四处肆虐，小海也在年的肚子里大闹，痛苦的年不得不将小海又吐出来。小海和年的最终大战来临，小海在十二圣兽和天下百姓的烟火齐鸣下，终于战胜了年。黑暗散去，大地恢复一片祥和。从此，这一天被命名为“年”，同时为了纪念十二位圣兽，人们将每一年以一个生肖做属相，代代相传。
回复 :故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
回复 :最倒霉的特工贝肯熊，为了重获认可，偷偷混入火星任务，不料却闯进了火星里的神秘世界，和要抓捕的火星怪物成为了朋友。在特工荣誉和友情之间，他将面临一场前所未有的考验。
