两对父子，国产隔膜与疏离，国产沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。
回复 :歌德（亚历山大·斐林 Alexander Fehling 饰）出生在一个家教甚严的家庭之中，父亲一直希望儿子能够研习法律走上权衡公平与正义的道路，歌德选择听从父亲的话，进入法学院深造。然而，歌德内心的文学之魂一直都在蠢蠢欲动，在学习法律期间，他将大部分的事件都放在了文学创作之上，成绩自然一落千丈，并且最终被学校除名，这让父亲赶到十分生气，为了惩罚儿子的过失，父亲斩断了歌德的经济来源。如此一来，歌德必须依靠自己的双手劳作才能够吃上饭了，他来到了韦茨拉尔法院，成为了那里的一名书记员。一场集会上，歌德邂逅了名为夏洛特（米莉安·斯坦恩 Miriam Stein 饰）的女子，坠入了情网，然而，夏洛特已经是别人的未婚妻了。
回复 :小初是一个在山区生活的孤儿L。有一天，一些志愿者来到学校做公益，其中一名叫兰姐的志愿者对小初关爱有加。这深深触动了小初的内心，与兰姐产生情感共鸣，内心渴望兰姐成为她的妈妈。兰姐和爱心志愿者离开山区的学校以后，小初从学校跑出来，独自一人在路上寻找她梦中的妈妈“兰姐”。
回复 :刚拿到大学录取通知书的洋洋和父亲“橙子”去接回小时候因感情伤害而远走他乡五十年的“橘子”叔叔回家参加升学宴，却无辜陷入“橘子”叔叔的过去心理创伤和现在的窘境淤泥中。
