从小一起长大的好兄弟马昊天（刘青云 饰）、亚洲区张子伟（张家辉 饰）和 苏建秋（古天乐 饰）共同效力于警队扫毒科。在一次临时改变计划的行动后，亚洲区建秋因为卧底身份不能与妻子（袁泉 饰）过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴（林国斌 饰）前往泰国与毒贩Bobby（卢惠光 饰）进行对接，目的是见到行动的最大目标“八面佛”（卢海鹏 饰），阿天则和子伟以及同事阿益（吴廷烨 饰）进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露，虽然建秋答应阿天继续把交易完成，但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没，危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜（宝儿 饰）准备逃命，八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个，没被选中的则要被推进鳄鱼池，面对抉择阿天及进退两难……
回复 :新任监察厅长项大可（王志刚 饰）上任伊始就遇到棘手问题，工人们要他彻查太风公司行骗的罪恶行径。在召开的新闻发布会上，记者师晓暄（姜黎黎 饰）历数太风公司桩桩内幕，问项敢不敢碰这个案子，项大可做了肯定的回答。太风公司倪大公是副省长倪华江的儿子，公司党委书记顾珍也有通天的关系网，面对项大可铁面无私的调查，倪华江首先跳出来干涉，诬陷项大可的行为“阻碍了改革开放的进程”，公司经理莎菲菲唆使顾珍大闹省委扩大会。遭骗工厂厂长找倪大公说理，言语不睦两人动起手来，倪大公意外死亡，这给项大可的调查带来了出人意料的麻烦......
回复 :黑砂真男（染谷将太 饰）是一个生活在社会底层的小混混，他没有亲人，没有户籍，没有工作，犹如夹缝里的蝼蚁一般卑微。某日，真男目睹了一位名为惠比寿大吉（涩川清彦 饰）的男子将一个神秘的包裹藏进储物柜的一幕，将此当成他时来运转的机会。真男抢走了包裹，却发现里面只有一块冷冰冰的硬盘。实际上，这块硬盘里存储这一个惊人的秘密，导致真男遭到了黑道的追杀，最终沦为囚徒。在监牢里，他结识了一名妓女（水野绘梨奈 饰），两人决定联手逃出去。在真男的好友猪神乐彦（村上淳 饰）的帮助下，两人获得了短暂的自由，但很快就再度被抓，这一次，他们要面对的是冷酷无情的杀手千手完（绫野刚 饰）。
回复 :一个现代都市民工版的高山流水，讲述了三个在繁华都市底层，为生活苦苦拼搏，却依旧满怀梦想的男人之间的兄弟情谊。