故事讲述两派来到地球后，午夜因为发生了一些“事件”，午夜导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
回复 :自幼感情极好的乙骨忧太与祈本里香约好长大后要结婚，却不料里香因死亡车祸化为强大怨灵依附在忧太身边，为此所苦的忧太一心求死，之后在五条悟的带领下进入咒术高专结识了新同学：禅院真希、狗卷棘与熊猫，他决定在这里找到活下去的自信并解除里香的诅咒。意欲夺取里香强大怨灵力量的夏油杰宣布在12月24日举行「百鬼夜行」，在新宿与京都释出上千个诅咒。面临如此重大浩劫，忧太能否阻止夏油的野心并解开里香的诅咒？
回复 :濑川祐太（羽多野渉 配音）自幼失去父母，由姐姐祐理（大原沙耶香 配音）一手抚养长大，因此，祐太和姐姐有着异常深厚的感情。令祐太没有想到的是，姐姐居然嫁给了一个有着两个女儿的年长男人小鸟游信吾（飞田展男 配音）并且为他生下了第三个女儿。明知无法一生都和姐姐在一起，但祐太却仍然抑制不住内心的沮丧，虽然逐渐减少了和姐姐的联系，但姐姐的一举一动还是被祐太看在眼里。所以当小鸟游夫妇在飞机上不幸遇难的消息传来后，祐太毫不犹豫的收养了小鸟游家的三个可怜的女孩。个性害羞又很傲娇的小鸟游空（上坂堇 配音）；年龄虽小，但异常成熟懂事的小鸟游美羽（喜多村英梨 配音）；惧怕生人但格外信任祐太的小鸟游雏（五十岚裕美 配音）。大家都是曾经失去了父母的孩子，这四人能否组建一个幸福的家庭呢？
回复 :The Simpsons' fifteenth season began on Sunday, November 2, 2003, with "Treehouse of Horror XIV". The season contains five hold-over episodes from the season 14 (EABF) production line. The most watched episode had 16.2 million viewers and the least watched had 6.2 million viewers.