這部集深刻、午夜性感、午夜浪漫於一身的正向現代寓言描述肯塔基三個年輕人的生活：羅比和從小最要好的朋友瑞奇─一個亮麗的變性女孩─從來沒交往過。苦於尋覓不著條件好的單身漢，瑞奇甚至都想乾脆和女孩約會算了。這時她遇上了苦等未婚夫自海軍返家的美少女法蘭雀絲卡。瑞奇和法蘭雀絲卡很快地成為好友，也許到了友達以上的關係，羅比因而必須誠實面對自己對瑞奇的感情。