影片由三个小段落组成，午夜每一个小段落自成一章，午夜之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
回复 :1976年，遭受“四人帮”残酷迫害的老干部梅林和她的儿子欧阳平途径上海，来到老战友何是非家。何是非在“文革”中为了向上爬，曾向“四人帮”写假旁证，诬陷梅林为叛徒。何是非的女儿何芸时欧阳平的女朋友，当她知道欧阳平因收搜整理悼念周总理的天安门诗抄，已成为全国通缉的反革命时，内心极为痛苦。何是非再一次做了卑鄙的告密者。何是非的爱人刘秀英发现丈夫诬陷梅林的假旁证，当众揭发了何是非。何芸何欧阳平站在一起，刘秀英和儿子何为也离开了何是非这个革命队伍中的败类。
刘星
回复 :凤凰星，因过度武装破坏生态，变作冰川。圣女季柔桑带能量石“天泪”逃走，被国师鬼姣及半人半机械的姣童追击，逃至另一蔚蓝的星球。这正是远在1400年前的乱世，这夜天放异光，鳯凰出现，五光宝石从天而降，传是“至尊宝藏” ，谁能夺宝便统一南北。梁王萧煜守猎，遇季柔桑，惊为天人，与之生下五子萧凤青!季柔桑逃避鬼姣追踪，以假死沉睡，将“天泪”交给一五岁遇溺的女孩缪芊芊。二十年后缪芊芊被灭门，坠江后被梁国睿王萧凤青所救，“天泪”再现，令他体内的能量提升! 缪芊芊改名聂无双进梁，与萧氏兄弟展开三角虐恋。鬼姣潜伏齐国，掌控高洋兄妹，欲夺回“天泪”，把地球能源吸走!聂无双在圣女的启发下，以一己的大爱，牺牲生命，阻止这灭顶之灾。
回复 :金三顺（金宣儿 饰）是厨师家的小女儿，没学历没家世样貌一般的她走在街上没有一点特别，但她却有着大长今一样开朗顽强、永不言败的性格。正是这种性格，令29岁的金三顺也干出了一些惊人的成绩。她靠着日以继夜一边打工一边学习，硬是在巴黎考取了糕点技术师资格证，而且还邂逅了留学生帅 哥贤宇（李奎翰 饰），开始了一段轰轰烈烈的爱情。可惜不久贤宇就有了外遇，抛弃了三顺，屋漏偏逢连夜雨，三顺这时又被公司解雇了。而贤宇随后和她的旧邻居张彩丽（李有美 饰）订婚了！事业爱情两失意的三顺这时遇到了真贤（玄彬 饰），虽然不清楚理由，但正闹钱荒的三顺以借钱的条件答应了真贤那看似荒唐的恋爱协议。一波三折，这时真贤的旧女友熙真（郑丽媛 饰）治好癌症后回来找寻他，而一直爱慕熙真的外国医生Henry Kim（丹尼尔•海尼 Daniel Henny 饰）也追到了韩国；另一方面，贤宇又开始怀念起三顺。一段复杂的恋情开始了……
