故事讲述两派来到地球后，吧春因为发生了一些“事件”，吧春导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
回复 :位于东京西部的巨大“学园都市”。在总人口达230万人，其中约8成是学生的这座都市中，实施着超能力开发的特殊课程，学生们的能力被给予从“无能力Level 0”到“超能力Level 5”的六阶段评价。 高中生上条当麻，也是住在学园都市的学生之一。他由于隐藏在右手中的力量——只要是异能之力，就连神的加护都能消除的“幻想杀手Imagine Breaker”，而被评价为名落孙山的“无能力”，过着充满不幸的人生。 而上条的学生生活，由于暑假开始时从天而降的纯白修女而发生了巨大的变化。自从与逃离“魔法”世界的她——“禁书目录茵蒂克丝”相遇开始，上条就被卷入了各种各样的事件中。统率学园都市的“科学”方、与茵蒂克丝关联的“魔法”方，在惊险地解决双方事件的过程中，他的人际关系也逐步扩展。之后，魔法一方的十字教最大宗派罗马正教，终于注意到上条的存在……。 如同呼应魔法方一般，科学方的学园都市也有所动作。但也有与逐渐开始对立的世界动向抗争的人不断出现。那些通过与上条有所关联，而使命运大为改变的“英雄”们。 他们挺身而出与世界对峙。如同上条当麻做过的那样。 科学与魔法第三次交织之时，故事将大幅推进！！
叶振棠
回复 :在过去的四千多年里，复活节岛上的兔子都辛勤劳动为世界各地的孩子们带去糖果和欢乐。然而今年却出了点状况，即将接任父亲成为下一任复活节兔子的伊比（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）似乎对这个职业毫无热情，一心想成为一名乐队鼓手，周游世界。远在千里之外的加州，已过弱冠之年的弗雷德（詹姆斯·麦斯登 James Marsden 饰）也遇到了同样的烦恼，一直不肯找工作的他终于在今年被父母建议搬出去住。得益于姐姐的暗中帮忙，弗雷德将前往她老板的一幢别墅暂住，然而此时兔子伊比也为了梦想来到加州街头，不巧竟被弗雷德的车撞了个正着，惊吓之余弗雷德也只好答应收留伊比让他养伤。在豪华别墅中，弗雷德开始和兔子伊比一起生活，磕磕碰碰中也不乏温情笑料，然而两人都没有料到，彼此的命运竟也不知不觉地交织在了一起……
陈韦汝
回复 :将肉体与“齿轮技术”融合的究极格斗技——“MEGALO BOX”，将自己的全部赌在上面的男人们的热血战斗开始！ 今天也立于未认可地区的赌博比赛赛场上的MEGALO拳击手“Junk Dog”。虽然具备实力，却只有靠比赛造假赚钱这一条生存之道，他为自己的“现在”感到心焦。 但，他与孤高的冠军·勇利相遇，作为MEGALO拳击手，作为男人，向自己的“现在”发起挑战——。
