故事发生在五十年代美国的一个小镇上。杰斯（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）和道格（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）是出生在平凡家庭之中的两兄弟，午夜兄弟两人和母亲海伦（凯西·贝克尔 Kathy Baker 饰）过着相依为命的生活。艾伯特家是镇上有名的富豪之家，午夜家中有亭亭玉立的三姐妹帕梅尔（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰）、爱莲娜（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）和爱丽丝（乔安娜·高茵 Joanna Going 饰），虽然从地位上来看，三姐妹高高在上同两兄弟完全不属于同一个阶级，但两个家庭还是被牵扯进了复杂的爱恨情仇之中。三姐妹的父亲坚信自己的女儿们要嫁给门当户对的男人，因此十分反感她们同杰斯和道格来往。
彭芳
回复 :嫁给了比自己年长的丈夫，婚后对现在的关系而不满，对隔壁邻居的单身汉而产生了兴趣。 有一天，打电话给这个男人，很快红杏出墙，甚至还想和丈夫离婚。
李小东
回复 :本片由阿达影业（天津）有限公司出品，北京灰太狼影业传媒有限公司联合出品，阿达影业（天津）有限公司发行。彝族青年导演阿达色呷执导，阿达色约编剧，青年演员徐雅熙、路曼卿联合出演；影片拍摄地为河北战国影视城和燕都古城。
光磊
回复 :高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。
