上世纪80年代东南亚某现代化的大都市，午夜银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信，午夜信里说：为了报30年前的深仇，要把王的全家都杀掉。王志川不得不防，请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是，不久王家的人却一个个在接到了准确预告了死亡时间的情形下，还有警察的严密保护，但还是一个个被杀掉了，每次尸体旁都有一个兰骷髅。更不可理愈的是就连涉案较深的警员也未能幸免。此案引起了另外一个私家侦探陈明江的兴趣，在警方的协助下，和暗藏的杀人凶手进行的卓绝的智斗。终于发现凶手竟然是赵英龙兄妹，他们为给父母报仇隐姓埋名30年，卧薪尝胆，现在大仇已报，自己的真相也被揭穿，双双自杀。
谢天笑
回复 :他（坂尾创路 饰）是一个唯唯诺诺在餐馆打工的侍应生，她（裴斗娜 饰）是一个只值5000多日元过时的充气人偶。在孤独漫长的夜晚，她慰藉着他空虚的心灵与肉体。对他来说，她也许只是寄托情感的替代品。不知曾几何时，她有了自己的思想和知觉，每天在他上班之后，她便穿上衣服独自外出，用好奇的大眼睛注视着这个忙碌的大都市。最终，她在一家录影带出租店停留，仿佛银幕上交错变换的虚幻情节恰恰映射着她那匪夷所思的生命，其心中涌起阵阵波动。她渐渐喜欢上店里的男孩纯一，在这个人人生而空虚的世界上，她的爱情故事不算故事……本片根据日本漫画家业田良家的同名作品改编。
八厘米天空
回复 :余伟和安娜本是同一所高校的学生，为了争夺教室使用权两人误触漏电的接线板。醒来后发现两人身体互换。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法还回来的现实，余伟提出既然换不回来，不如帮助对方来解决马上就要发生的问题，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起共同进退。
胜屿
回复 :马本诚（张丰毅 饰）是个非法入境的“逃港者”，他因打人被判入狱八年，出狱后闻言老母去世和妻子杜霞（吴家丽 饰）提出离婚，万念俱灰的他自杀未遂，却落得终身残疾。返回大陆后，举目无亲，他四处寻访再婚的杜霞，杜霞的哥哥杜伟（秦沛 饰）找人来痛打一顿这个曾经的小舅子。马本诚把杜的表侄小征（肖俊琨 饰）扣做人质，逼杜霞露面。从此，一大一小的两人成了朋友，流浪人群出没的地方都留下了他们的身影。一日，为救横卧在铁轨上的拖拉机，本诚拖着残疾的双腿迎向飞奔而来的火车，小征却滚下陡峭的路基。在医院里，杜霞告诉本诚，小征是他的亲儿子......
