本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），锦衣记同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，锦衣记她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
回复 :On the H.M.S. Defiant, during the French Revolutionary Wars, fair Captain Crawford is locked in a battle of wills against his cruel second-in-command Lt. Scott-Paget whose heavy-handed command style pushes the crew to mutiny.
大地
回复 :重演塔特山区营救队二战时的一次行动，获威尼斯金狮奖提名
回复 :志愿成为摄影师的泉泽月子（中村麻美 饰）3年曾遭遇一场车祸，在此之后她便患上失眠症，并且无法回忆起车祸之前发生的事。为了摆脱困扰，月子向精神科医生細野辰子（洞口依子 饰）求助。通过催眠疗法，月子无意识说出了“富江”这个名字。不久，刑警原田省二（田口トモロヲ 饰）拜访细野，因为他正在调查的神秘女子富江（菅野美穂 饰）与细野和月子都有着千丝万缕的关系。与此同时，月子公寓的楼下搬来一个行踪诡秘的男子，与他同来的还有一颗具有生命并且持续生长的头颅。月子尘封的噩梦渐渐被揭开……本片根据日本著名恐怖漫画家伊藤润二的同名系列漫画改编。
