“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，午夜当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，午夜影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……
蔡晓
回复 :“唐老大”多姆·托莱多（范·迪塞尔 饰）与莱蒂（米歇尔·罗德里格兹 饰）和他的儿子小布莱恩，过上了远离纷扰的平静生活。然而他们也知道，安宁之下总潜藏着危机。这一次，为了保护他所爱的人，唐老大不得不直面过去。他和伙伴们面临的是一场足以引起世界动荡的阴谋，以及一个前所未遇的一流杀手和高能车手。而这个名叫雅各布（约翰·塞纳 饰）的人，恰巧是多姆遗落在外的亲弟弟。
麦志诚
回复 :Frankie （张建声饰演）从小在家教严厉的家庭中长大，生活都十分刻板乏味，向西青春期的‘性启蒙老师’就是王静（王宗尧饰演）--向西中学时期的唯一朋友。向西在中学时期及在英国留学期间，在性方面处处撞壁，在英国留学期间，向西除了结交了好色学长James（胡耀辉饰演）外，可以说一无得着。向西其后接受王静与James的邀请一同北上寻欢，初到欢场的向西对于这个世界一无所知，这里的一事一物都充满着新鲜与刺激，让他体会到人生之中前所未有过的欢悦性爱，对向西来说，这绝对可以说是一次肉体上的‘Perfect Sex’。向西终于知道为什么男人会爱上寻欢，因为这是女朋友绝对满足不到的。
李克勤
回复 :朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
