本剧讲述了中世纪蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国。多年来两国之间和睦相处，小鬼并达成水源供应协议。阿尔泰纳王国水源丰富，小鬼而蒙特摩尔王国水源匮乏。蒙特摩尔王国以矿产资源作为交换。这项协议在蒙特摩尔国女王过世时终结，并且撼动了两国之间的和平。阿方索(罗穆卢·埃斯特雷拉 Rômulo Estrela饰)是蒙特摩尔国王储，孩童时代就被立为王位继承人，他为人正直受人尊敬。相反他的弟弟鲁道夫(约翰尼·马萨罗 Johnny Massaro饰)没有责任心并且无所事事,喜欢各国王公贵族家千金小姐厮混。阿方索在一次寻找水源过程中被一伙强盗偷袭，受了重伤，被阿尔泰纳国一个平民女孩阿玛莉亚(玛丽娜·辉·巴尔博萨 Marina Ruy Barbosa饰)相救，阿方索爱上了她，并放弃了自己的王位,让给了自己的弟弟，两国之间的关系更是岌岌可危了。阿尔泰纳国的公主卡塔丽娜(布鲁娜·马尔科辛 Bruna Marquezine饰)，天性娇惯且充满野心，她看到了入侵蒙特摩尔国的大好时机，并且同盟友密谋领土扩张计划。