故事开始于1980年的东京，快乐佐佐冈鲇子（优希美青 饰）是从东京来到冈山生活的转学生，快乐因为浓重的口音，鲇子始终都无法顺利的融入到班级中去，班上的同学还因为她的口音给她取了“古怪佐佐冈”的外号。唯一能够安抚鲇子的心情的，就是她的男友秀穗（矢野圣人 饰），善于绘画的鲇子将自己和秀穗的恋爱小故事画成了漫画。巧合的是，这本漫画被班上人气很高的女生秋本武美（足立梨花 饰）读到了，武美非常喜欢漫画里的情节，以此为契机，武美和鲇子之间结下了深厚的友谊。某日，鲇子和秀穗因为一场激烈的争吵而分手了，这让鲇子坠入了人生的低谷。
回复 :汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
回复 :一直以来，黑人青年卡尔（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）都将成为美国海军中的一员当做自己的毕生理想，然而，当他真的加入到了海军队伍中去之后，卡尔才发现，现实远不如想象中美好。在种族歧视之风盛行的军队里，卡尔理所当然的成为了众人伤害和排挤的对象，但个性坚韧的卡尔却并没有因此而退缩和气馁，正相反，他通过比别人多百倍的努力和出色的成绩证明了一个人的成功和失败与肤色无关。比尔（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）的出现让卡尔坚定了想要进入潜水艇搜救队的信念，然而，这支秉性白人至上主义的团队中，还未曾有过黑人加入的先例。通过近两年的不懈努力，卡尔终于加入了潜艇队的训练计划之中并最终成为了其中的一员。同时，他和比尔之间的紧张关系也因为一次不幸的事故而产生了质的改变。
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