本片讲述了民国乱世，大师身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，大师一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。