影片讲述的是希腊人科斯塔、午夜阿尔巴尼亚人波比和土耳其人加布里尔三个好友在汉堡的故事。加布里埃尔，午夜父母是土耳其人，从监狱出来后开始过新生活。塞尔维亚人波比却想加入阿尔巴尼亚人的黑手党，走上罪犯生涯。同时希腊人科斯塔深陷一项巨额军火交易中。本片是生活在汉堡的土耳其导演费斯文 阿金的一部十分生动的处女作。影片中表现的现实主义和戏剧性冲突使我们想起法斯宾德的早期黑帮电影，还令人回忆起马丁斯科塞斯的早期作品。