德黑兰，视频记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，视频失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
回复 :改革开放初期，某厂总工程师李青远（方子哥 饰）因大胆改革，使长年亏损的企业扭亏为盈，并将产品打入国际市场，被破格提拔为副市长。市里为他筹备了一个隆重的上任新闻发布会，可他却行色匆匆地赶往火车站。记者严芳（陈肖依 饰）顿感蹊跷，只身悄悄跟了过去，李青远感觉有人跟踪，他扔下手中行李急忙脱身，不料被小偷取走。盗得行李的小偷从火车上跌落摔死，现场遗留物品均证明死亡的是李青远。死讯传回李家，正待巴结李青远的金副局长（郑保民 饰）立即翻脸，原本送给李家的家俱、钢琴要李妻方丽茗（詹萍萍 饰）全款照付，房管局长则暗示方丽茗母女要搬出现住的小楼。正在这时，李青远回来了，大家目瞪口呆......
回复 :影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事，父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”，儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念，对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。
回复 :布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
