故事发生在南诏王阁罗凤重病，谷原其孙异牟寻准备登基为王时期，谷原阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
可儿家族
回复 : 影片由六个短片组成。 《礼物》：一对情侣来到酒店度假，男子情深意切的允诺要给女子一个惊喜，之后，满怀期待的女子眼前出现礼物竟然是……《阴谋》：一对貌合神离的夫妻有这各自的情人，而事实却并不像表面上所看到的这么简单。《两个变态和一个女佣》：平凡的女佣游走在主人和男友之间，分裂的生活让她不知该何去何从。《性爱海滩》：在亘古不变的海滩上，一对情侣吵架后又和好。《摄影师的苦恼》：无法和女友进行鱼水之欢的摄影师居然意外的在派对上找到了真爱。《偷窥狂》：拜金女店员为了利益搭上了一个有钱男人，却不知自己的所作所为都被一双隐秘的眼睛看在眼里。
治疗乐队
回复 :一只河豚宝宝在大堡礁中寻找自己的家，一路游历遍布奇异生物的微小海底世界。
王麟
回复 :一对生活在贫困山区中的恋人，因男孩想摆脱贫困，便独自前往大城市打拼。从此音讯全无。此后的日子里女孩便肩负重担一手撑起两家事。一天一声噩耗袭来，女孩的父亲因工重伤。为了给父亲治病女孩家背负诸多债务，无奈女孩也去了大城市打拼，没进城多久后女孩就遭遇毕生难以忘却的伤痛，却因缘巧合在大城市里偶遇到一位流浪歌手。从此一段解不开的缘分深深的印刻在了两个人心里……
