蒙古女孩阿茹娜是一个摇滚歌手，午夜因为灵感枯竭而去国外寻找摇滚的真正意义。最后她找到的却是“马头琴”。为了完成对男友生前的承诺她回国成立了站立式演奏马头琴的组合“东方神骏”。历经坎坷，午夜最后终于站在了央视大赛金奖的领奖台上。