因為家貧，乱伦還要照顧雙眼接近失明的爸爸，乱伦十二歲的阿牛(陳國坤 飾)為了賺錢 在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華 飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累 一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而 耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把 阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有 偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年 飾)便決定...
清贵
回复 :留學美國的美麗女孩回日本後從事補習班英語教學，先生要求辭去工作成為全職家庭主婦，女孩希望重回英語教學，卻得不到先生支持，反是去應徵的補習班的一位男老師非常支持女孩，半強迫下爆發了背德不倫的情愛，女孩子卻發現男老師前妻也是因為重回職場而離開了男老師，女孩只是男老師填補內心空虛愛情，滿足生理需求的愛情玩具，男老師威脅洩露姦情，被欺騙強迫的女孩能否擺脫慾望玩具的角色呢?
梁佑诚
回复 :在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
韩雪
回复 :在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美（大竹しのぶ 饰）、姐姐小桃（井上晴美 饰）经营着一家艳舞夜店，所谓抛撒骨灰不过是一个谎言，加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久，怜再次找到红次郎，请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引，红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇，荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。
