由于两年前揭发同僚贪污，午夜台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，午夜利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
艾翠安娜伊凡丝
回复 :Successful businessman Jake takes his pregnant girlfriend Lindsey on a babymoon trip to an upscale desert resort. When they get there, Lindsey discovers that Jake's meddlesome soon to be ex-wife, Gwen is there too. In a dream vacation gone wrong, it becomes apparent that someone is determined that Lindsey will never use her return ticket.
回复 :故事紧接着上一集发展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）亲眼目睹了姐姐金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）变身成为狼人所经历的痛苦，心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘，她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较量。为了阻止狼人基因的发展，布里奇特不断的往体内注射着药物，因此被误会是瘾君子，而被迫关进了戒毒所中。在那里，布里奇特失去了药物的来源，随着时间的推移，她的本性蠢蠢欲动。与此同时，金吉从未放弃过对于妹妹的追踪，她的脚步一点一滴的迫近着。不仅如此，在医院之中，亦隐藏着一个巨大的威胁。四面楚歌之中，布里奇特能否顺利脱身？
回复 :上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克•卢卡斯（丹泽尔•华盛顿 饰）是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。另一边，警察里奇•罗伯茨（卢塞尔•克劳 饰）家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，，并展开了秘密调查。随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决……
