电影分为三个发生在不同时期、冒牌地点但是相互有着关联的故事。《背影》：冒牌陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
林佳蓉
回复 :补习老师丁长康，外表保守但心底性欲旺盛，与淑霞结婚后，以为能大饱性需要，谁知淑霞的性欲比长康更旺更盛。做爱也是反客为主，老是骑在长康身上！女上男下，未能满足男人对女人的心态。与妻子之性生活并不协调，形成长康对性产生不正常的幻想。一次，长康与一女学生在.
克里斯泰尔盖尔
回复 :They managed to survive the war and, as winners, they are assigned houses that were swiftly abandoned by others. In their new environment filled with old memories and unfamiliar objects they’re about to start a new, contented life. But it soon becomes clear that the hardest battle is yet to be won. A quasi-autobiographical debut from an extraordinarily talented Georgian director.
鲍比达
回复 : 小萱（徐若萱饰）一日在家接到男友志杰（江国斌饰）的电话。志杰告诉她自己挪用公司公款的事东窗事发，二人于是相约私奔，带着仅有的钱上路。两人在悬崖边歃血为誓，要同生共死。二人渡过欢乐时光。一日志杰向路人借汽油时被车上杜氏集团的遗孀杜夫人（杨思敏饰）看中，遂请他前去相陪， 并出下200万元一次的高价。愤怒的志杰严词拒绝。不料小萱在给母亲打电话时将旅行包遗失，二人身无分文，志杰只有答应杜夫人的邀请。陪了杜夫人一夜的志杰回到旅馆与小萱大吵一架，不过相爱的两人很快和好。就在二人离开旅馆的时候，CID找上志杰将他关进监狱。心急如焚的小萱无奈之下只有再次求助杜夫人....
