三个迥异的爱情故事，特工设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，特工这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。