本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》，恐吓讲述了一个长达20年的复仇故事。这一切源于少年时期的一场相遇，恐吓少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家，她与年龄相仿的百合一拍即合，成为了好友。然而，性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西，包括珍爱的项链，以及真由子身边最重要的人。成年后，贪得无厌的百合（高冈早纪 饰）再次夺走了真由子（中山美穗 饰）重要的人——初恋情人谅一（田边诚一 饰）。百合怀上谅一的孩子，二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻，就成为真由子的复仇工具，跨越20年的复仇大幕正式拉开了。20年后的今天，在真由子的亲手栽培下，直巳（龙星凉 饰）成为了一个理想的美男子，并且深深地迷恋着真由子……