故事发生在90年代的纽约，岛民大放结束研究生学业后，岛民大放梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
回复 :当州长爱上了脱衣女郎
回复 :古斯塔夫（利诺·文图拉 Lino Ventura 饰）是一位资历老道的黑帮分子，在锒铛入狱之后，他挖空心思，终于越狱成功。之后，古斯塔夫投奔了住在巴黎的妹妹马努奇（Christine Fabréga 饰），希望能够得到她的庇护。古斯塔夫早已经厌倦了帮派里的明争暗斗，因此，他决定伙同一帮亡命之徒，再干最后一票，凑足了“养老金”，就此金盆洗手，然而，在黑道里常年浸淫的他，真的会这么容易的就改头换面吗？警探布罗特（保罗·默里斯 Paul Meurisse 饰）就如同一只雄鹰追随猎物那样的紧紧跟在古斯塔夫的身后，他不要金钱，不要权利，唯一的目的，就是有朝一日，能够找到机会，将古斯塔夫捉拿归案。
回复 :故事发生在墨西哥城的一个中产阶级社区“罗马”，讲述年轻女佣克里奥（雅利扎·阿巴里西奥饰）在雇主索菲亚（玛丽娜·德·塔维拉饰）家中工作，该家中索菲亚的丈夫长期在外，由女佣克里奥照顾索菲的四个孩子。突如其来的两个意外，同时砸中了女佣克里奥和雇主索菲亚，两人究竟该如何面对苦涩茫然的生活？四位孩子似乎是希望所在。 这是以导演阿方索·卡隆的儿时记忆铸成的影片，而卡隆其实就是片中某一位小孩。
