在法租界内，夜晚博爱福利院的前院长丁从文在公寓中被残忍杀害，夜晚但现场的线索让人疑惑：凶手并未急于逃离。这样残酷的行径究竟是谁所为？更加奇异的是，现场的烟蒂和灰烬似乎隐藏着某种不可告人的秘密。陈亨利探长带着儿子天生迟迟未能有所突破。与此同时，上海大亨林权的儿子在苏州遭绑架，林权迫使陈亨利进入林家公馆，负责林家公子林韫的解救。通过博爱福利院的调查资料，陈探长发现绑匪掳走的并非无关人士，而是二十年前由林权和家中丫环翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后，小五成了孤儿，被丁从文收养。绑匪要求天生前去苏州解救人质，但任务却以失败告终。回到上海后，一连串离奇事件接踵而至。