本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），草莓同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，草莓她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
神思者
回复 :「摩梭」位于云南省丽江地区宁蒗县永宁乡，是中国唯一的母系社会，男不娶、女不嫁，人们终生与母亲同住，没有主流社会的婚姻与家庭。摩梭人重女不轻男，没有「男压迫女」或「女打压男」的问题﹔女女男男在性别与性事上轻鬆自在，人间罕见..。在如此平等、自在的文化模式裡，会刺激你反思哪 些？我们又学到什麽？工作小组在没水没电的摩梭山区裡生活一年多，进行母系文化研究，收穫甚丰，且完成纪录片《三个摩梭女子的故事》。本片没有旁白，纯由摩梭人自行述说，透过老中青三代摩梭女子的生活与对话，来呈现母系摩梭文化的独特风采。本片亦为「摩梭山区教育基金」筹款，门票收入扣除场租、全数拨归「摩梭山区教育基金」，以期山区失学儿童能重返校园。仅50元门票，已足以支付一个山区小学生的半年学费。导演的话在没水没电的摩梭山区生活了一年多，进行母系文化研究，如鱼得水，收穫甚丰，并拍成纪录片《三个摩梭女子的故事》。此纪录片没有旁白，纯粹由摩梭人自己说话，透过老中青三个（三代）摩梭女子的生活与对话，来呈现母系摩梭文化的独特风采......。
回复 :在一个精神病院，萨德侯爵排了一出关于让·保罗·马拉弥留之际的戏剧，而演员均是院里的病人。
飞兰
回复 :徐承康（黄维德饰）是一家策划公司总监，标准的“钻石王老五”，和朋友玩“真心话大冒险”而结识了身为演员的尤美（孟丽饰）。徐在家里举办一个生日宴会，请来了在美国念书的同学跆拳道教练唐菲（苗圃饰），合作公司的好朋友陶颍（秦海璐饰）。同一天，陶颍的小学同学王奔（文章饰）也在KTV召集了一个聚会。王奔是瑞康鞋业董事长的儿子，母亲早逝，心智不是很成熟，是个典型大男孩。王奔的父亲王总（孙兴饰）是个古董车爱好者，为了激励王奔好好做事，送了一辆有特殊含义的古董奔驰车给他，王奔非常兴奋，于是召集了包括酒吧歌手彭卓然（李威饰）在内的几个好朋友聚会庆祝。同一天的两场聚会都非常热闹，到了最后，两边的人不约而同的玩起了“真心话大冒险”的游戏。随着这个游戏的展开，虽然玩的不亦乐乎，但是“真心话”夹杂了谎言，而“大冒险”则付出了沉痛的代价……