十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，反恐他对陈腐破败的学校毫无兴趣，反恐和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始了北上寻找生父游历美洲的旅程。马丁见识了洪水中的布宜诺斯艾利斯，经过了蛮荒的安第斯山脉……一路上，一个未知是幻觉还是真实的红衣姑娘多次现身，令马丁的神奇之旅愈发空灵。马丁沿路搜集生父的消息，同时也越来越深入到拉丁美洲大陆的幻想与现实中去。
回复 :Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其他护士一样慌忙躲闪，相反亲爱有加。Mavis和Ben依据有限线索找到老校长的养女Connie（张佳佳），从她口中得知，Chris不久前曾同6个男人看过老校长。随后《恐》直播时，主持人再次接到Chris的电话，但这次却是对他们的诅咒。不久，Mavis的摄影师离奇死去，他拍下的影像显示，当晚直播间里多出一个人影。Mavis和Ben展开更进一步调查，发现1961年的确有孕妇生下骇人的“大头怪婴”，Chris的6个同学也早已集体自杀。而Ben在向Helen求婚之后，Helen的行为却在某夜发生异变，她来到医院，将Sam带到一陌生地。
回复 :片中罪犯是一位小说 家，因为杀人后的自责 心理开始将自己发生的 罪孽转嫁到别人身上。 以致于分不清小说与现 实，再次犯罪。这种虚 幻与现实的穿插使得影 片的惊悚气氛直线上 升。
回复 :和妻子感情破裂后，报社撰稿人菲利克斯（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）被赶出了家门，无奈之下，他只得暂时搬到朋友奥斯卡（沃尔特·马修 Walter Matthau 饰）的住处，和这个相识多年的好伙伴成为了室友。奥斯卡和菲利克斯的性格简直是冰火两重天，前者作风古怪个性孤僻常常将家里弄得一团糟，而后者却是个喜欢清洁和烹饪的好好先生。虽然“同居”中的两人常常因为一些小事拌嘴，但他们的生活都因为对方的存在而有了一丝的生机，隔壁住的一对来自英国的姐妹花更是给予了他们无尽的幻想。在奥斯卡的极力反对下，菲利克斯还是将两姐妹邀请到家中做客，没想到四人相处的不错，当事态向着理想的方向发展时，奥斯卡却打死也不肯继续了，抓狂的菲利克斯大发雷霆，这对好友之间的友情岌岌可危。
