这次，深夜室阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，深夜室表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
回复 :杜天明（张学友 饰）是国际慈善机构香港分部的总干事，同时也是一位非常虔诚的基督教徒，凭借着出色的口才，杜天明经常在教堂里传教，深受信徒们的喜爱和信赖，其社会地位可以用德高望重来形容。某日，机构里来了一位名叫蜜雪儿（林嘉欣 饰）的女助理，蜜雪儿被杜天明所散发出的成熟气质深深的吸引了，两人之间的距离越来越近，但碍于身份和社会地位，杜天明并不敢对蜜雪儿有任何的非分之想。杜天明即将被调到英国，出任亚洲区的总干事一职，临行前，他决定和蜜雪儿来一场“最后的晚餐”，哪知道当晚气氛实在太好，在车里，杜天明终究是没有抵挡得了人性的诱惑，做出了之后改变了他一生的决定。
回复 :Duane Bradley从小是一位连体双胞胎，他的双胞胎兄弟因身体极度变形，在父母和医生商量后，被切除了。可是，Duane却从垃圾堆里把“他”给捡了回来，“他”也得以存活。电影一开始，Duane到了纽约住了一间旅馆，他只有一件行李——篮子，怪胎就住在这个篮子里，他们要对当年进行手术的医生进行报复。
回复 :康纳思（安东尼·特雷奇·克里斯 Anthony 'Treach' Criss 饰）曾经是就职于CIA的超级特工，拥有强健的身体和丰富的经验。一次，在执行拯救总统夫人的任务时，康纳思遭遇了意外，导致了他双目失明，就这样，康纳思不得不和他热衷的特工事业说再见了。一晃眼三年过去，康纳思曾经的上级再度找到了他，不仅治好了他的眼睛，还令康纳思神奇的获得了夜视的特殊能力。凭借着这一能力，康纳思完美的完成了上司派给他的新任务，可是之后，康纳思不仅再度失明，而且还遭到了国家安全局的追捕。原来，康纳思的上司早就遭到了停职处分，为了报复CIA，他哄骗康纳思偷得了毒气炸弹。
