藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
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回复 :榛名优（小林裕介 配音）是刚刚搬到东京来生活的平凡少年，沉默寡言的他个性十分内向，唯有依靠手机来派遣心中的所思所想，所以在外人眼中，榛名优就是一个整天抱着手机的“低头族”。一次偶然之中，榛名优邂逅了名为秋月风夏（Lynn 配音）的少女，和自己不同，风夏竟然连手机都没有，这让榛名优感到十分不可思议。风夏是乐队“The fallen moon”的主唱，在她的邀请之下，榛名优加入了乐队成为了贝斯手，一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。与此同时，榛名优在网络上和自己曾经青梅竹马的玩伴冰无小雪（早见沙织 配音）重逢了，如今的小雪已经成为了在日本名声大噪的偶像歌手。
回复 :学生会长国齐（鸟海浩辅 配音）虽然外表平凡，却很受一部分男性欢迎，经常遭色狼乱摸，然而他个性迟钝，从来感受不到身边男性的热烈目光和骚扰。被任命为新一任的学生会副会长的知贺（杉田智和 配音）在电车上解救了正被非礼的国齐，他发现国齐的身边真是危机四伏！忍无可忍的知贺从此担任起了会长大人的保镖，护送会长上学。在放假期间，知贺与国齐约好一起去理发。一个小小的突发事件，让知贺发现了自己对国齐学长的感情，并情不自禁地吻了国齐。这个突如其来的吻让国齐慌乱不已，他迷迷糊糊地回家，脑中不断想起刚刚发生的那一幕。当他入睡后，一个神秘人悄悄潜入国齐家……
回复 :同样的名字，不一样的身份。在《翼》的国度里，小狼（入野自由 配音）成为了玖楼国的考古学家，而小樱（牧野由依 配音）则是该国的公主。二人情投意合却迟迟没有把心意传给对方。在小樱下定决心想要向小狼表白的那晚，玖楼国的遗迹催动了小樱体内能力的苏醒，致使小樱的记忆变成羽毛飞往了各个方向且昏迷不醒。为了找回小樱的记忆，小狼和另外两位怀着不同目的的伙伴黑钢（稻田彻 配音）、法伊（浪川大辅 配音）跨越不同的次元，寻找着记忆的羽毛，踏上了冒险的征程。而这背后则酝酿着一个巨大的阴谋……本片改编自CLAMP的同名漫画。剧中大量出现CLAMP过往作品里的角色，且角色关系都有很大调整，可谓CLAMP自己亲自操刀的同人作。
