故事继续于1945年9月，神马第二次世界大战刚刚画上句点，神马全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
回复 :十六岁的黑人男孩詹姆·华莱士（罗伯·布朗 Rob Brown 饰）在篮球方面极富天赋，非常有潜力成为篮球界的明日之星。他常常与小伙伴们一起打篮球，他们注意到住在对面公寓顶层的沉默男人总是看着他们。这位神秘的隐士原来就是知名作家威廉·佛瑞斯特（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）。一次偶然的恶作剧让两人相互结识，威廉发现他在写作方面也很有天份。很快，詹姆凭借自己出色的篮球技术和优秀成绩，获得了一所著名私立学校的邀请。然而对于一所白人学校而言，詹姆却面临着艰难选择和种种质疑。威廉同意帮助詹姆提高他的写作水平。渐渐地，两人在交流中建立了深厚的友谊，循循善诱的威廉激发出詹姆潜藏的写作才能，而威廉自己也开始改变，终于走出避世多年的隐居公寓。
回复 :本片导演是长期担任今村昌平、市川昆等人摄像师的斋藤耕一，他的作品中常常构筑出流动的印象美。本片中风光旖旎的夏威夷景色，和诡奇的故事情节，构成了这世界上既美轮美奂，又毛骨悚然的爱情物语。故事情节：两年前，夏子（浅丘琉璃子 ）伴随着丈夫敏彦（木村功 ）的工作调动来到了夏威夷，夏子察觉到敏彦的冷漠，幸福的家庭蒙上了阴影。一天晚上，夏子在卧室的窗户外看到了人，敏彦一笑置之不理。朋友的都（大信田礼子）来了，像是在鼓励憔悴的夏子，劝告她解放自我。月光皎洁的夜晚，在海边散步的夏子面前，从海中出现俊美的青年，说等待着夏子，一口气抱住了她。那以后的每晚，夏子寻找着不知道名字的青年，互相寻求告慰，沉溺于和他的爱中。敏彦因为工作关系回到东京，夏子把他送到了机场。夏子感到还是和敏彦分开比较好，决心找机会对敏彦说出全部。回家后，发现应该去了日本的敏彦坐在家中，并且一直跟踪自己，夏子对敏彦坦白了和青年的爱，敏彦说青年不存在，是幻觉症状。那天晚上，夏子留下遗书消失了。敏彦和都，为了杀死夏子，处心积虑为她设下了圈套。杀死夏子计划以成功结束，二人打算出发去美国。但是，在两人面前发生了意想不到的事情。讽刺的是，袭击敏彦和都的，是与常夏岛夏威夷的风景隔绝的恐怖事件。
回复 :两起同时发生但相距甚远的死亡事件引起了刑事课刑警中冈祐二（玉木宏 饰）的注意，两名死者均为硫化氢中毒死亡，并且两名死者生前互相认识。为了解开案件的真相，中冈走访了化学专家青江修介（樱井翔 饰），青江教授认为，如果这两起案件是同一人所为，那么他必须精准掌控要求非常苛刻的作案时刻，从科学理论上来说，这是完全不可能成立的事情。之后，青江教授遇见了名为羽原圆华（广濑铃 饰）的女子，圆华自称是一名超能力者，并且在青江面前展示了自己的能力，颠覆了青江的三观。紧接着，两人联手开始追踪一位名叫甘粕谦人（福士苍汰 饰）的案件相关者，在此过程中，中冈对于圆华的身份产生了怀疑。
