故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移，家族历尽重重艰难，家族终于回到大部队的故事。井田率日军袭击村庄后，团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方，再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子，他们一路寻找队伍，一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……在撤退的过程中，村民为了保护他们而被井田残忍的杀害，叶排长引开井田等日军，让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。而就在救出齐晓东之后，这个特殊的小队伍发生了分歧，齐晓东和毛猴不愿到后方去，二人商量直接去找大部队……
回复 :美丽的女孩梅云（孙菲菲 饰）是上海药业大亨梅雨亭的爱女，虽出身富庶家庭，但是她胸怀崇高理想与情操，志愿投身革命事业。为此，她不惜抛弃养尊处优的生活，拉着姐姐梅兰和佣人阿牛追随新四军的脚步。梅氏姐妹经历了难以想象的磨练，最终梅兰不堪忍受，回到家中，与心怀叵测的汪伪政府特务头子沈子鹤结为夫妇。而梅云留在新四军中，渐渐喜欢上了一向讨厌的江南独立大队队长凌永达（焦恩俊 饰），同时渐渐成长为一个出色的特工。在首长的授意下，梅云假意脱离革命，潜入汪伪政府搜集情报。在此过程中，她的生命、信仰和爱情皆经受着巨大而严苛的考验……
回复 :1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……
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