影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，极地拥有殷实家底和幸福家庭，极地正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
回复 :探险家正风 (李修贤) 到森林探险，遇到大猩猩及女泰山阿维。惜正风误堕娱乐商人鲁天圈套，猩猩王被带往香港表演。阿维不忍心大猩猩被凌辱，伤心不已。鲁意图污辱阿维，猩猩王大怒，大肆捣乱…
回复 :刚刚回归后的香港，经济时局不断转变，黑帮势力也在默默转型，正一步一步把香港变成国际犯罪之都。
回复 :退休后无所事事的父亲（陈佩斯饰），与待业在家的儿子（陈大愚饰）过着相依为命的生活。父亲酷爱唱歌，却五音不全，儿子热爱打鼓，却遇不上伯乐。俩人互相厌烦着对方制造的噪音，经常擦枪走火。父亲一次无意滥用了儿子珍视的鼓槌，积压已久的矛盾终于爆发…离家、冷战，儿子楼顶支起帐篷，但不久变成了抗风的彩钢房；父亲不小心“煮多”的面条，还特意多加了两个鸡蛋；儿子一边挖苦一边留下润喉雪梨；崭新的鼓槌、贴心的耳塞…看似恶言相向的两人，其实一直在背后默默支持着彼此的热爱。两代人的矛盾终于在一场惊喜的演出中，得到和解。
