电影分为两个单元。《桃花传奇》：午夜中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，午夜为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :方丽娟（杨千嬅饰）每天都与区海文（吴彦祖饰）过着打情骂俏的生活，当丽娟努力训练自己成为一个好媳妇讨好未来公公时，接受了另外一个新任务——保护某国即将到港的王妃，可是遇到了资金问题，丽娟请求海文的帮助，惹来海文的不满，两人因此冷战。丽娟甚至以为王妃勾引海文，与王妃大打出手，被勒令停职处分。原来警方是想让丽娟接受另一个卧底任务，到国内以名媛的身份接近盗窃集团首脑韩洋并取得他的犯罪证据。海文不放心跟到了上海，却与丽娟双双落入了韩洋的手里，韩洋威胁丽娟需要用价值连成的红酒交换海文，而身为警察的丽娟陷入了两难的状态……
回复 :舞台剧演员家福（60岁左右）明明知道同为演员的妻子和同剧男演员定期幽会，却假装不知，在世人面前扮演着恩爱夫妻。妻子去世后，他雇佣了一位女性司机渡利。相处中，他开始逐渐和渡利交流自己的内心世界，追问是否去世的妻子非和“那个男人”保持关系不可。
回复 :杨帆和她的丈夫袁泳，还有饭馆服务员小方，从夜晚到白天，又从日光之下延续至一个个诡谲的深夜，他们彼此间发生的的故事，荒诞离奇，却又令人无比唏嘘，三人如共生关系般存在，如同齿轮间的相互羁绊却又无法离开对方，就像最简单的游戏：石头，剪刀，布无间轮回下去。
